Il Lago è il Cielo del Bosco e Tutte le Rane Cantano in Coro

Side A: La Festa delle Rane / Ho Sognato il Suono del Motore della Tastiera ad Aria e Faceva Così / Quando la Terra Brucia / Mi Vestiró di Fiori / Di Rami Cresceró / Sotto la Casa ci Stanno 30 Miglia di Cielo / Il Lento Andare dei Vivi Sulfurei

Side B: Il Mostro che Vive nel Cratere / Un Filo d'Erba Verde / Sogno di una Cosa / Puufuloneti / Le Perle Sono i Semi del Mondo / Fine di un Bambino che Mangió la Nera Terra / Piccinina n.8