Elsie Houston Sings Brazilian Songs / Bachianas Brasileiras no. 1 and Nonetto

Foi n'Uma Noite Calmosa (Night of Dreams, o Night of Fancy) (No. 5 Modinha Carioca) ("Song of Rio")

Bahia (Carateristica)

Dansa de Caboclo (The Frog Song) (Côco)

Benedicto Pretinho (A Little Piccaninny)

Bia-ta-tá (Côco)

Berimbau (Amazon Legend)

Três Pontos de Santo (Brazilian Magic Themes): 1. Chariô

Três Pontos de Santo (Brazilian Magic Themes): 2. Aruanda

Três Pontos de Santo (Brazilian Magic Themes): 3. Estrella do Mar

Tayêras (Song and dance of the Mulatresses from the North)

Bambalelê (Song of the Northern Interior) (Pernambuco)

Canção do Carreiro (Song of the Ox-Cart Driver) (Seresta no. 8)

Bachianas Brasileiras no. 1 (for Eight Celli)

Nonetto