Tracklist
1
WELCOME SHOW-TIME〜ようこそナガハタ・ワールドへ〜(ボーナス・トラック)
フリップ・シティ
2
READY STEADY GO!
フリップ・シティ
3
ラヴ・チャンネル 69
フリップ・シティ
4
ミルク
フリップ・シティ
5
ハロー!ミスター・ベイビー
フリップ・シティ
6
モンキー・フェイス
フリップ・シティ
7
メリーゴーランド
フリップ・シティ
8
GO!GO!ナガハタ(真夜中のモッズ編)(ボーナス・トラック)
フリップ・シティ
9
マッシュルーム・チルドレン
フリップ・シティ
10
フラッパー
フリップ・シティ
11
FLIP CITY
フリップ・シティ
12
スマイリー・スマイル〜すべての悲しみよ 微笑みにかわれ〜
フリップ・シティ
13
FLIP CITY(ENDING-VOX|ボーナス・トラック)
フリップ・シティ